معضل فولاد الکتریکی و تاثیر آن بر تامین کنندگان موتور

همانطور که تولید خودروهای الکتریکی همچنان در حال رشد است، تقاضا برای فولاد الکتریکی مورد استفاده در موتورهای الکتریکی نیز افزایش می یابد.
تامین کنندگان موتورهای صنعتی و تجاری با چالش بزرگی روبرو هستند. از لحاظ تاریخی، تامین کنندگانی مانند ABB، WEG، زیمنس و Nidec به راحتی مواد خام حیاتی مورد استفاده در ساخت موتورهای خود را تامین می کردند. البته، اختلالات عرضه زیادی در طول عمر بازار وجود دارد، اما به ندرت این امر به یک مشکل طولانی مدت تبدیل می شود. با این حال، ما شروع به مشاهده اختلالات عرضه کرده ایم که می تواند ظرفیت تولید تامین کنندگان خودرو را برای سال های آینده تهدید کند. فولاد الکتریکی به مقدار زیادی در ساخت موتورهای الکتریکی استفاده می شود. این ماده نقش کلیدی در ایجاد میدان الکترومغناطیسی مورد استفاده برای چرخش روتور دارد. بدون خواص الکترومغناطیسی مرتبط با این فروآلیاژ، عملکرد موتور تا حد زیادی کاهش می یابد. از لحاظ تاریخی، موتورها برای کاربردهای تجاری و صنعتی یک پایگاه مشتری عمده برای تامین کنندگان فولاد الکتریکی بوده اند، بنابراین تامین کنندگان موتور هیچ مشکلی در تامین امنیت خطوط تامین اولویت نداشته اند. با این حال، با ظهور خودروهای الکتریکی، سهم تامین کنندگان تجاری و صنعتی موتورهای الکتریکی در معرض خطر صنعت خودرو قرار گرفته است. همانطور که تولید خودروهای الکتریکی همچنان در حال رشد است، تقاضا برای فولاد الکتریکی مورد استفاده در موتورهای الکتریکی نیز افزایش می یابد. در نتیجه، قدرت چانه زنی بین تامین کنندگان موتورهای تجاری/صنعتی و تامین کنندگان فولاد آنها به طور فزاینده ای ضعیف می شود. همانطور که این روند ادامه دارد، بر توانایی تامین کنندگان برای تامین فولاد الکتریکی مورد نیاز برای تولید تاثیر می گذارد و منجر به زمان طولانی تر و قیمت بالاتر برای مشتریان می شود.
فرآیندهایی که پس از تشکیل فولاد خام انجام می شود تعیین می کند که برای چه اهدافی می توان از مواد استفاده کرد. یکی از این فرآیندها "نورد سرد" نامیده می شود و چیزی را تولید می کند که به عنوان "فولاد نورد سرد" شناخته می شود - نوعی که برای فولاد الکتریکی استفاده می شود. فولاد نورد سرد درصد نسبتا کمی از کل تقاضای فولاد را تشکیل می دهد و این فرآیند به شدت سرمایه بر است. بنابراین رشد ظرفیت تولید کند است. در 1-2 سال گذشته شاهد افزایش قیمت فولاد سرد به سطوح تاریخی بوده ایم. فدرال رزرو بر قیمت های جهانی فولاد نورد سرد نظارت دارد. همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، قیمت این کالا نسبت به قیمت آن در ژانویه 2016 بیش از 400 درصد افزایش یافته است. داده ها نشان دهنده پویایی قیمت فولاد نورد سرد در مقایسه با قیمت در ژانویه 2016 است. منبع: بانک فدرال رزرو سنت لوئیس شوک عرضه کوتاه مدت مرتبط با کووید یکی از دلایل افزایش قیمت فولاد نورد سرد است. با این حال، افزایش تقاضا برای خودروهای برقی در صنعت خودروسازی از عوامل موثر بر قیمت بوده و خواهد بود. در تولید موتورهای الکتریکی، فولاد برق می تواند 20 درصد از قیمت تمام شده مواد را به خود اختصاص دهد. بنابراین، تعجب آور نیست که میانگین قیمت فروش موتورهای الکتریکی 35 تا 40 درصد نسبت به ژانویه 2020 افزایش یافته است. ما در حال حاضر در حال مصاحبه با تامین کنندگان موتورهای تجاری و صنعتی برای نسخه جدیدی از بازار موتورهای AC ولتاژ پایین هستیم. در تحقیقات خود، گزارش‌های متعددی شنیده‌ایم مبنی بر اینکه تامین‌کنندگان در تامین فولاد برق به دلیل ترجیح آنها برای مشتریان خودرویی که سفارش‌های بزرگ می‌دهند، با مشکل مواجه هستند. ما برای اولین بار در اواسط سال 2021 در مورد آن شنیدیم و تعداد ارجاعات به آن در مصاحبه های تامین کنندگان رو به افزایش است.
تعداد خودروهایی که از موتورهای الکتریکی در گیربکس استفاده می کنند در مقایسه با وسایل نقلیه ای که از موتورهای احتراق داخلی معمولی استفاده می کنند هنوز نسبتاً کم است. با این حال، جاه طلبی های خودروسازان بزرگ نشان می دهد که تعادل در دهه آینده به سرعت تغییر خواهد کرد. بنابراین سوال این است که تقاضا در صنعت خودرو چقدر است و بازه زمانی آن چقدر است؟ برای پاسخ به بخش اول سوال، سه خودروساز بزرگ جهان یعنی تویوتا، فولکس واگن و هوندا را مثال می زنیم. آنها با هم 20 تا 25 درصد از بازار جهانی خودرو را از نظر حمل و نقل تشکیل می دهند. این سه سازنده به تنهایی 21.2 میلیون خودرو در سال 2021 تولید خواهند کرد. این بدان معناست که تا سال 2021 حدود 85 میلیون خودرو تولید خواهد شد. اگر تنها 23.5 درصد از 85 میلیون خودروی تولید شده برقی باشد، تعداد موتورهای مورد نیاز برای پشتیبانی از این حجم از 19.2 میلیون موتور القایی AC ولتاژ پایین فروخته شده در سال 2021 برای کاربردهای تجاری و صنعتی فراتر خواهد رفت.
گرایش به سمت وسایل نقلیه الکتریکی اجتناب ناپذیر است، اما تعیین سرعت پذیرش می تواند یک کار دلهره آور باشد. با این حال، آنچه واضح است این است که خودروسازانی مانند جنرال موتورز متعهد شده اند تا سال 2035 در سال 2021 به برق رسانی کامل بپردازند و بازار خودروهای الکتریکی را وارد فاز جدیدی کنند. در Interact Analysis، ما تولید باتری‌های لیتیوم یون مورد استفاده در خودروهای الکتریکی را به عنوان بخشی از تحقیقات مداوم خود در بازار باتری دنبال می‌کنیم. از این سری می توان به عنوان شاخصی برای میزان تولید خودروهای برقی استفاده کرد. ما این مجموعه را در زیر و همچنین مجموعه فولاد نورد سرد قبلا نشان داده شده را ارائه می دهیم. کنار هم قرار دادن آنها به نشان دادن رابطه بین افزایش تولید خودروهای الکتریکی و قیمت فولاد برقی کمک می کند. داده ها عملکرد را در مقایسه با مقادیر 2016 نشان می دهد. منبع: تحلیل تعاملی، بانک فدرال رزرو سنت لوئیس. خط خاکستری نشان دهنده تامین باتری های لیتیوم یونی برای خودروهای الکتریکی است. این مقدار شاخص است و مقدار 2016 نشان دهنده 100٪ است. خط آبی نشان دهنده قیمت فولاد نورد سرد است که مجدداً به عنوان مقدار شاخص ارائه می شود و قیمت های سال 2016 در 100٪ است. ما همچنین پیش‌بینی عرضه باتری خودروهای الکتریکی خود را نشان می‌دهیم که با نوارهای خاکستری نقطه‌دار نشان داده شده است. به زودی شاهد افزایش شدید محموله‌های باتری بین سال‌های 2021 و 2022 خواهید بود، که محموله‌ها تقریباً 10 برابر بیشتر از سال 2016 است. علاوه بر این، می‌توانید افزایش قیمت فولاد نورد سرد را نیز در مدت مشابه مشاهده کنید. انتظارات ما برای سرعت تولید EV با خط خاکستری نقطه‌دار نشان داده می‌شود. ما انتظار داریم که شکاف عرضه و تقاضا برای فولاد الکتریکی در پنج سال آینده افزایش یابد زیرا رشد ظرفیت از افزایش تقاضا برای این کالا در صنعت خودروهای الکتریکی عقب مانده است. در نهایت، این منجر به کمبود عرضه می شود که خود را در زمان تحویل طولانی تر و قیمت بالاتر خودرو نشان می دهد.
راه حل این مشکل در دست تامین کنندگان فولاد است. در نهایت، فولاد الکتریکی بیشتری باید تولید شود تا شکاف بین عرضه و تقاضا کاهش یابد. ما انتظار داریم این اتفاق بیفتد، هرچند به کندی. از آنجایی که صنعت فولاد با این مشکل دست و پنجه نرم می کند، ما انتظار داریم تامین کنندگان خودرو که به صورت عمودی در زنجیره تامین خود (به ویژه تامین فولاد) ادغام شده اند، شروع به افزایش سهم خود از طریق زمان تحویل کوتاه تر و قیمت های پایین تر کنند. برای تولید آنها لازم است. تامین کنندگان موتور سال هاست که به این به عنوان یک روند آینده نگاه می کنند. اکنون می توان با اطمینان گفت که این روند به طور رسمی آغاز شده است.
بلیک گریفین متخصص در سیستم های اتوماسیون، دیجیتالی سازی صنعتی و برقی سازی وسایل نقلیه خارج از جاده است. از زمان پیوستن به Interact Analysis در سال 2017، او گزارش های عمیقی در مورد موتورهای AC ولتاژ پایین، تعمیر و نگهداری پیش بینی و بازارهای هیدرولیک سیار نوشته است.