به لطف رشد سود به ازای هر سهم و سایر مزایا، Marriott Vacations International (NYSE:VAC) مثال جالبی ارائه می‌کند.

سرمایه گذاران اغلب با ایده کشف "چیز بزرگ بعدی" هدایت می شوند، حتی اگر این به معنای خرید "سهام تاریخی" باشد که هیچ درآمدی ایجاد نمی کند، چه برسد به سود. اما، همانطور که پیتر لینچ در One Up On Wall Street گفت، "Vision تقریبا هرگز نتیجه نمی دهد."
بنابراین، اگر این ایده پرخطر و با پاداش بالا برای شما مناسب نیست، ممکن است به یک شرکت سودآور و در حال رشد مانند Marriott Vacations Worldwide (NYSE:VAC) علاقه بیشتری داشته باشید. حتی اگر شرکت یک ارزیابی بازار منصفانه دریافت کند، سرمایه‌گذاران موافقت خواهند کرد که سود پایدار همچنان ابزاری را برای ماریوت برای ارائه ارزش سهامداران بلندمدت فراهم می‌کند.
سرمایه گذاران و صندوق های سرمایه گذاری به دنبال درآمد هستند، به این معنی که قیمت سهام با سود مثبت هر سهم (EPS) افزایش می یابد. به همین دلیل است که EPS بسیار صعودی است. ماریوت اینترنشنال درآمد هر سهم خود را از 3.16 دلار به 11.41 دلار تنها در یک سال افزایش داد که یک شاهکار است. در حالی که این نرخ رشد ممکن است تکرار نشود، به نظر یک پیشرفت است.
نگاهی به سود قبل از بهره و مالیات (EBIT) و همچنین رشد درآمد برای بررسی کیفیت رشد شرکت اغلب مفید است. تجزیه و تحلیل ما نشان می‌دهد که درآمد عملیاتی ماریوت اینترنشنال شامل تمام درآمد آن در 12 ماه گذشته نمی‌شود، بنابراین تحلیل ما از حاشیه‌های آن ممکن است به‌طور دقیق تجارت اصلی آن را منعکس نکند. برای خوشحالی سهامداران جهانی تعطیلات ماریوت، حاشیه سود EBIT از 20٪ به 24٪ در 12 ماه گذشته افزایش یافته است، و درآمد نیز روند بالاتری دارد. در هر دو مورد، دیدن آن خوب است.
همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است می توانید نگاهی به روند رشد درآمد و درآمد شرکت بیندازید. برای دیدن اعداد واقعی روی نمودار کلیک کنید.
خوشبختانه، ما به پیش‌بینی‌های تحلیلگران برای درآمدهای آینده Marriott Vacations Worldwide دسترسی داریم. می توانید خودتان بدون نگاه کردن، پیش بینی کنید یا می توانید به پیش بینی های متخصصان نگاه کنید.
سرمایه گذاران احساس امنیت می کنند اگر خودی ها نیز سهام شرکت را داشته باشند و در نتیجه منافع خود را همسو کنند. سهامداران از اینکه خودی ها دارای مقدار قابل توجهی از سهام Marriott Vacations Worldwide هستند، هیجان زده خواهند شد. در واقع، آنها ثروت قابل توجهی را سرمایه گذاری کرده اند که در حال حاضر 103 میلیون دلار است. سرمایه گذاران از علاقه مدیریت به این بازی قدردانی خواهند کرد که نشان دهنده تعهد آنها به آینده شرکت است.
دیدن سرمایه گذاری افراد داخلی در شرکت بسیار خوب است، اما آیا سطح دستمزد معقول است؟ به نظر می رسد تحلیل مختصر ما از حقوق مدیر عامل نشان می دهد که چنین است. برای شرکت هایی با ارزش بازار بین 200 تا 6.4 میلیارد دلار، مانند Marriott Vacations Worldwide، متوسط ​​غرامت مدیرعامل حدود 6.8 میلیون دلار است.
تا دسامبر 2022، مدیرعامل Marriott Vacations Worldwide بسته غرامتی به مبلغ 4.1 میلیون دلار دریافت کرد. این کمتر از میانگین برای شرکت هایی با اندازه مشابه است و کاملا منطقی به نظر می رسد. در حالی که سطح دستمزد مدیرعامل نباید بزرگ‌ترین عامل تأثیرگذار بر وجهه شرکت باشد، پاداش متوسط ​​یک نکته مثبت است، زیرا نشان می‌دهد که هیئت مدیره به منافع سهامداران اهمیت می‌دهد. به طور کلی، سطح معقولی از دستمزد می تواند تصمیم گیری خوب را توجیه کند.
رشد درآمد هر سهم برای تعطیلات ماریوت در سراسر جهان چشمگیر است. یک امتیاز اضافی برای علاقه مندان این است که مدیریت دارای سهام قابل توجهی است و مدیر عامل پاداش نسبتاً خوبی دریافت می کند که نشان دهنده مدیریت خوب پول است. یک جهش بزرگ در درآمد می تواند نشانه حرکت خوب تجاری باشد. رشد بزرگ می تواند به برندگان بزرگ منجر شود، به همین دلیل است که شگون ها به ما می گویند که استراحتگاه بین المللی ماریوت سزاوار توجه دقیق است. با این حال، قبل از اینکه خیلی هیجان زده شوید، ما 2 علامت هشدار (که یکی از آنها کمی خاموش است) برای استراحتگاه های بین المللی ماریوت مشاهده کردیم که باید از آنها آگاه باشید.
زیبایی سرمایه گذاری این است که تقریباً در هر شرکتی می توانید سرمایه گذاری کنید. اما اگر ترجیح می‌دهید روی سهامی تمرکز کنید که رفتار خودی از خود نشان داده‌اند، در اینجا فهرستی از شرکت‌هایی است که در سه ماه گذشته خرید خود را انجام داده‌اند.
لطفاً توجه داشته باشید که معاملات داخلی مورد بحث در این مقاله به معاملات مشمول ثبت در حوزه های قضایی مربوطه اشاره دارد.
Marriott Vacations Worldwide Inc. یک شرکت مدیریت تعطیلات است که توسعه، بازاریابی، فروش و مدیریت اموال تعطیلات و محصولات مرتبط را انجام می دهد. نمایش بیشتر
بازخوردی در مورد این مقاله دارید؟ نگران محتوا هستید؟ مستقیما با ما تماس بگیرید از طرف دیگر، یک ایمیل به ویراستاران در (در) Simplywallst.com ارسال کنید. این مقاله در Simply Wall St کلی است. ما از یک رویکرد بی‌طرفانه فقط برای ارائه بررسی‌ها بر اساس داده‌های تاریخی و پیش‌بینی‌های تحلیلگران استفاده می‌کنیم و هدف از مقالات ما ارائه مشاوره مالی نیست. این یک توصیه برای خرید یا فروش سهام نیست و اهداف یا وضعیت مالی شما را در نظر نمی گیرد. هدف ما ارائه تجزیه و تحلیل متمرکز طولانی مدت بر اساس داده های اساسی است. لطفاً توجه داشته باشید که تحلیل ما ممکن است آخرین اعلامیه های شرکت های حساس به قیمت یا مواد با کیفیت را در نظر نگیرد. Simply Wall St هیچ موقعیتی در هیچ یک از سهام ذکر شده در بالا ندارد.
Marriott Vacations Worldwide Inc. یک شرکت مدیریت تعطیلات است که به توسعه، بازاریابی، فروش و مدیریت اموال تعطیلات و محصولات مرتبط می‌پردازد.
Simply Wall Street Pty Ltd (ACN 600 056 611) نماینده شرکتی مجاز Sanlam Private Wealth Pty Ltd (AFSL No. 337927) (شماره نمایندگی مجاز: 467183) است. هر توصیه ای که در این وب سایت وجود دارد ماهیت کلی دارد و با توجه به اهداف، وضعیت مالی یا نیازهای شما نوشته نشده است. شما نباید به هیچ توصیه و/یا اطلاعات موجود در این وب سایت اعتماد کنید و قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری توصیه می کنیم که آیا مناسب بودن آن با شرایط خود را در نظر بگیرید و از مشاوره مالی، مالیاتی و حقوقی مناسب استفاده کنید. لطفاً قبل از تصمیم گیری در مورد دریافت خدمات مالی از ما، راهنمای خدمات مالی ما را بخوانید.